Agente AI per i preventivi
Cerca nello storico i preventivi simili, propone voci e prezzi e prepara la bozza. Chi vende la rivede, la corregge e la firma.
Illustrazione con dati di esempio
Ogni preventivo riparte da zero.
- Ogni preventivo nasce da un foglio di calcolo, anche quando ne avete già fatti cento simili.
- Prezzi e condizioni vivono nella testa di due o tre persone. Se mancano, il preventivo aspetta.
- Il cliente aspetta giorni una risposta che il concorrente manda in un pomeriggio.
Prima capiamo come lavori tu.
Ogni azienda prezza a modo suo. Prima di costruire, guardiamo con chi vende come nasce un preventivo: le regole scritte e soprattutto quelle che nessuno ha mai scritto.
Da dove arrivano le richieste
Email, portali, telefono, fiere. E con quali informazioni, di solito incomplete.
Chi li prepara oggi
Quali regole usa per prezzi, sconti e tempi di consegna.
Dove sta lo storico
Gestionale, CRM, cartelle condivise, fogli di calcolo. Anche se sono in disordine.
Un esempio: come lavora l'agente, in quattro passaggi.
Ogni agente nasce dal tuo processo. Di solito il lavoro si divide così: passaggi, controlli e regole cambiano da azienda ad azienda.
- 1
Legge
La richiesta, con allegati, disegni e capitolati. Estrae cosa serve, le quantità e i tempi.
- 2
Cerca
Trova nello storico i preventivi simili e le condizioni già applicate a quel cliente.
- 3
Propone
Prepara la bozza con voci, prezzi e note, e mostra da quale preventivo arriva ogni scelta.
- 4
Impara
Ogni modifica di chi vende diventa un'indicazione per la volta successiva.
Il prezzo lo decide chi vende.
L'agente prepara, non firma. Ogni voce mostra da dove arriva, così controllare una bozza richiede minuti, non ore.
Restano alle persone
- Lo sconto e la trattativa
- Le voci nuove, mai fatte prima
- La firma e l'invio al cliente
Si collega a quello che usi già.
Non cambi strumenti, e chi lavora con te continua a farlo come fa oggi.
- Gestionali ed ERP
- CRM
- Cartelle condivise
- Fogli di calcolo e PDF
- Listini e cataloghi
Prima che tu ce lo chieda.
Funziona anche con prodotti su misura?
Sì, se nello storico ci sono lavori comparabili. Per le voci nuove l'agente lo segnala e lascia il campo a chi vende.
E se lo storico è in disordine?
È il caso più comune. Nelle prime settimane lo mettiamo in ordine insieme a chi lo conosce: fa parte del lavoro.
Serve un team tecnico interno?
No. Ci occupiamo noi di sviluppo, collegamenti e manutenzione. Dal tuo lato serve chi conosce il processo, per qualche ora nelle prime settimane.
Prezzi e storico escono dall'azienda?
No. I dati restano nei tuoi sistemi, l'elaborazione avviene in ambienti europei e i modelli non si addestrano sui tuoi documenti.
Altri esempi.
Sono i casi che vediamo più spesso, non un catalogo. Se il tuo processo non è qui, partiamo da quello.
- Gestione ordiniL'agente legge l'ordine, riconosce cliente e articoli, controlla prezzi e disponibilità e lo registra. Le persone guardano solo i casi dubbi.
- Assistenza clientiUn assistente risponde al primo livello, anche a voce, con le informazioni della tua azienda. Quando serve una persona, le passa la chiamata con il riepilogo.
- Back-office amministrativoL'agente registra i documenti, abbina pagamenti e fatture e segnala solo le differenze. I solleciti partono con il tono che decidi tu.
- Gestione della corrispondenzaL'agente classifica ogni messaggio, lo assegna alla persona giusta e prepara una bozza di risposta. Niente parte senza una revisione.
- Verbali e reportBastano una nota vocale e qualche foto. L'agente scrive il verbale nel formato dell'azienda e lo archivia dove deve stare.
- Il tuo processoNon è in questo elenco? È il caso più frequente: partiamo da come lavori oggi.
Il tuo processo non è in questa lista?
È il caso più frequente. Nella prima call ci racconti come lavori oggi: ti diciamo se un agente ha senso, da dove partiremmo e cosa serve per iniziare. Anche quando la risposta è no.
I prodotti che usiamo qui
Se l'AI non è la risposta giusta per il tuo caso, te lo diciamo.
Una call di 30 minuti su un processo che oggi ti costa tempo. Ti diciamo cosa faremmo, e cosa no.
